هلدینگ اچ‌اس‌بی‌سی اعلام کرد انتشار یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار اوراق تبعی دائمی قابل‌تبدیل مشروط (اوراق سرمایهٔ لایهٔ یک اضافی، AT1) با کوپن ۷٫۶۲۵ درصد با موفقیت بسته شد. به گزارش اطلاعیهٔ رسمی بانک، با این انتشار، «شرط انتشار تازه» در پیشنهاد بازخرید نقدی این بانک محقق شد؛ پیشنهادی برای بازخرید حداکثر یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار از مجموع ۳ میلیارد دلار اوراق تبعی دائمی قابل‌تبدیل مشروط با کوپن ۶٫۰۰۰ درصد (قابل بازخرید از ۲۲ مهٔ ۲۰۲۷) به قیمت ۱۰۰٫۵۰ درصد مبلغ اسمی. اچ‌اس‌بی‌سی هدف از این پیشنهاد را مدیریت پیش‌دستانهٔ پایهٔ سرمایهٔ لایهٔ یک خود اعلام کرده است. مهلت پیشنهاد بازخرید ۱۹ نوامبر ۲۰۲۶ به پایان می‌رسد و تسویهٔ آن ۲۴ نوامبر ۲۰۲۶ پیش‌بینی شده است؛ اوراق پذیرفته‌شده پس از بازخرید ابطال می‌شوند. عکس: نشان رسمی اچ‌اس‌بی‌سی (سایت رسمی بانک) نکته: در بازار اوراق آمریکا، نرخ کوپن و قیمت اوراق طبق اطلاعیهٔ رسمی با سه رقم اعشار اعلام می‌شود؛ مثلاً ۵٫۹۵۰٪ یعنی همان ۵٫۹۵٪.
منبع: اطلاعیهٔ رسمی اچ‌اس‌بی‌سی (PR Newswire)
