بانک یونی‌کردیت ایتالیا با انتشار ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار اوراق ممتاز (با اولویت بازپرداخت) غیرترجیحی (Senior Non-Preferred) در سه بخش، برای نخستین بار از سال ۲۰۲۱ به بازار درآمد ثابت آمریکا بازگشت. به گزارش اطلاعیهٔ رسمی بانک، بخش نخست یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار با کوپن ۵٫۹۷۰ درصد و ساختار چهارساله با اختیار بازخرید در سال سوم (4NC3)، بخش دوم یک میلیارد دلار با کوپن ۶٫۲۰۱ درصد و ساختار شش‌ساله با اختیار بازخرید در سال پنجم (6NC5) و بخش سوم یک میلیارد دلار با کوپن ۶٫۵۸۵ درصد و ساختار یازده‌ساله با اختیار بازخرید در سال دهم (11NC10) است؛ هر سه بخش با قیمت ۱۰۰ درصد منتشر شدند و واجد شرایط الزامات MRELاند. دفتر سفارش این عرضه بیش از ۲۰ میلیارد دلار از بیش از ۲۰۰ سرمایه‌گذار جذب کرد که حدود ۶۵ درصد آن از آمریکای شمالی بود. تسویهٔ عرضه ۱۹ نوامبر ۲۰۲۶ پیش‌بینی شده و منابع آن پیش‌تأمین مالی نیازهای سال ۲۰۲۷ گروه است؛ رتبه‌های مورد انتظار اوراق Baa2 مودیز، BBB اس‌اندپی و +BBB فیچ اعلام شده است. عکس: نشان رسمی یونی‌کردیت (Wikimedia Commons) نکته: در بازار اوراق آمریکا، نرخ کوپن و قیمت اوراق طبق اطلاعیهٔ رسمی با سه رقم اعشار اعلام می‌شود؛ مثلاً ۵٫۹۵۰٪ یعنی همان ۵٫۹۵٪.
منبع: اطلاعیهٔ رسمی یونی‌کردیت
