شرکت ساترن (بورس نیویورک: SO)، از بزرگ‌ترین شرکت‌های انرژی آمریکا، عرضهٔ ۳۵ میلیون واحد سهامی سری A سال ۲۰۲۶ خود را به مبلغ اسمی ۵۰ دلار برای هر واحد و مجموعاً یک میلیارد و ۷۵۰ میلیون دلار قیمت‌گذاری کرد. به گزارش اطلاعیهٔ رسمی شرکت، هر واحد از یک قرارداد خرید آتی سهام عادی ساترن، یک‌چهلم منفعت در اوراق ممتاز (با اولویت بازپرداخت) قابل‌عرضهٔ مجدد سری 2026C با سررسید ۲۰۳۱ و یک‌چهلم منفعت در اوراق ممتاز قابل‌عرضهٔ مجدد سری 2026D با سررسید ۲۰۳۴ (هر یک به مبلغ اسمی هزار دلار) تشکیل می‌شود و مجموع توزیع سالانهٔ واحدها ۸٫۶۲۵ درصد است که از بهرهٔ هر دو سری اوراق و پرداخت‌های قرارداد خرید سهام تشکیل می‌شود. قیمت مرجع هر سهم ۹۲٫۴۷ دلار و قیمت آستانهٔ افزایشی ۱۱۵٫۵۸ دلار (حدود ۲۵ درصد بالاتر) تعیین شده و خرید سهام موضوع قرارداد حداکثر تا ۱۵ دسامبر ۲۰۲۹ انجام می‌شود؛ پذیره‌نویسان اختیار خرید حداکثر ۵ میلیون واحد اضافی (۲۵۰ میلیون دلار) را نیز دارند. درآمد خالص عرضه حدود یک میلیارد و ۷۲۴ میلیون دلار برآورد می‌شود (با اعمال کامل اختیار اضافی، حدود یک میلیارد و ۹۷۰ میلیون دلار)؛ حدود ۱۳۵ میلیون و ۳۰۰ هزار دلار از آن برای بازخرید حدود ۱۲۵ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار از اوراق قابل‌تبدیل ممتاز سری 2024A با کوپن ۴٫۵۰ درصد و سررسید ۲۰۲۷ به کار می‌رود و باقی‌مانده صرف بازپرداخت بدهی کوتاه‌مدت و اهداف عمومی شرکت، از جمله سرمایه‌گذاری در شرکت‌های تابعه، می‌شود. بستن عرضه ۱۷ نوامبر ۲۰۲۶ پیش‌بینی شده و BofA سکیوریتیز و بارکلیز مدیران مشترک عرضه‌اند. عکس: نشان رسمی شرکت ساترن (Wikimedia Commons) نکته: در بازار اوراق آمریکا، نرخ کوپن و قیمت اوراق طبق اطلاعیهٔ رسمی با سه رقم اعشار اعلام می‌شود؛ مثلاً ۵٫۹۵۰٪ یعنی همان ۵٫۹۵٪.
منبع: اطلاعیهٔ رسمی ساترن کمپانی (PR Newswire)
