پایگاه خبری «تأمین مالی» — خبر، تحلیل، داشبورد، آموزش و پرونده‌های ویژهٔ بازار تأمین مالی ایران
کل تأمین مالی از بازار سرمایه، ۷ ماهه نخست ۱۴۰۵: ۱٬۱۴۶٬۴۷۵ میلیارد تومان▲ ۵۵٪تأمین مالی جمعی فرابورس، ۶ ماهه نخست ۱۴۰۵: ۱۸٬۹۲۸ میلیارد توماننرخ آخرین اوراق شرکتی (کاسپین تأمین): ٪۲۳بزرگ‌ترین تأمین مالی ثبت‌شده: ۱۲٬۰۰۰ میلیارد تومانشرکت‌های تأمین سرمایه در لیگ‌جدول: ۱۳صندوق‌های جسورانهٔ فهرست‌شده: ۱۶به‌روزرسانی: ۱۴۰۵-۰۸-۱۹کل تأمین مالی از بازار سرمایه، ۷ ماهه نخست ۱۴۰۵: ۱٬۱۴۶٬۴۷۵ میلیارد تومان▲ ۵۵٪تأمین مالی جمعی فرابورس، ۶ ماهه نخست ۱۴۰۵: ۱۸٬۹۲۸ میلیارد توماننرخ آخرین اوراق شرکتی (کاسپین تأمین): ٪۲۳بزرگ‌ترین تأمین مالی ثبت‌شده: ۱۲٬۰۰۰ میلیارد تومانشرکت‌های تأمین سرمایه در لیگ‌جدول: ۱۳صندوق‌های جسورانهٔ فهرست‌شده: ۱۶به‌روزرسانی: ۱۴۰۵-۰۸-۱۹

قیمت‌گذاری اوراق ممتاز ۵٫۲۵ میلیارد دلاری نوارتیس در چهار مرحله؛ بازپرداخت وام پل خرید اویدیتی

2026-11-09 (۱۸ آبان ۱۴۰۵) · دیل‌روم نیوز

تبلیغاتاتاق تحلیل اقتصاد آمریکا

شرکت داروسازی نوارتیس از طریق بازوی تأمین مالی آمریکایی خود، نوارتیس کپیتال کورپوریشن، عرضه اوراق ممتاز (با اولویت بازپرداخت) به ارزش مجموع ۵٫۲۵ میلیارد دلار را در چهار مرحله قیمت‌گذاری کرد: ۵۰۰ میلیون دلار با کوپن ۴٫۹۰۰ درصد و سررسید ۲۰۲۹، یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار با کوپن ۵٫۲۰۰ درصد و سررسید ۲۰۳۲، یک میلیارد و ۷۵۰ میلیون دلار با کوپن ۵٫۳۰۰ درصد و سررسید ۲۰۳۴ و مرحله سررسید ۲۰۳۷ با کوپن ۵٫۵۰۰ درصد. هر چهار مرحله به‌طور کامل و بدون قید و شرط توسط نوارتیس AG تضمین شده است، تسویه آن‌ها ۱۲ نوامبر ۲۰۲۶ انجام می‌شود و برای آن‌ها رتبه‌های Aa3 مودیز و AA- اس‌اندپی گلوبال انتظار می‌رود. درآمد این عرضه برای بازپرداخت وام پل ۱۱ میلیارد دلاری به کار می‌رود که خرید حدود ۱۲ میلیارد دلاری شرکت اویدیتی بایوساینسز (تکمیل‌شده در فوریه ۲۰۲۶) را تأمین مالی کرده بود. عکس: لوگوی رسمی نوارتیس. نکته: در بازار اوراق آمریکا، نرخ کوپن و قیمت اوراق طبق اطلاعیهٔ رسمی با سه رقم اعشار اعلام می‌شود؛ مثلاً ۵٫۹۵۰٪ یعنی همان ۵٫۹۵٪.

منبع: دیل‌روم نیوز

تبلیغاتخبر تمیز

← بازگشت به بخش