هلدینگ HSBC در اطلاعیهٔ ۶ نوامبر ۲۰۲۶ سقف پیشنهاد بازخرید نقدی اوراق دائمی تبعی قابل تبدیل مشروط (Contingent Convertible) خود با کوپن ۶٫۰۰۰ درصد ــ به ارزش اسمی در گردش سه میلیارد دلار و قابل بازخرید از ۲۲ مه ۲۰۲۷ و هر پنج سال پس از آن ــ را از یک میلیارد دلار به ۱٫۵ میلیارد دلار افزایش داد. قیمت خرید این اوراق ۱۰۰٫۵۰ درصد ارزش اسمی، معادل یک هزار و پنج دلار به ازای هر یک هزار دلار اسمی، به‌همراه سود تحقق‌یافتهٔ پرداخت‌نشده تعیین شده و مهلت پیشنهاد تا ساعت ۱۷ روز ۱۹ نوامبر ۲۰۲۶ به وقت نیویورک است؛ تسویهٔ مورد انتظار ۲۴ نوامبر ۲۰۲۶ خواهد بود و تأمین مالی آن از وجه نقد موجود انجام می‌شود و اوراق پذیرفته‌شده باطل و از گردش خارج می‌شوند. HSBC هدف این اقدام را مدیریت پیش‌دستانهٔ پایهٔ سرمایهٔ لایهٔ یک (Tier 1) خود اعلام کرده و انجام آن را به بسته‌شدن موفق انتشار جدید ۱٫۵ میلیارد دلاری اوراق دائمی تبعی قابل تبدیل مشروط با کوپن ۷٫۶۲۵ درصد ــ که در ۵ نوامبر ۲۰۲۶ قیمت‌گذاری شد ــ مشروط کرده است؛ مدیر معامله در این بازخرید، بانک HSBC است. عکس: نشان رسمی HSBC نکته: در بازار اوراق آمریکا، نرخ کوپن و قیمت اوراق طبق اطلاعیهٔ رسمی با سه رقم اعشار اعلام می‌شود؛ مثلاً ۵٫۹۵۰٪ یعنی همان ۵٫۹۵٪.
منبع: پی‌آر نیوزوایر (اطلاعیهٔ رسمی HSBC)
