شرکت سیگما لیتیوم (نزدک: SGML) قیمت‌گذاری عرضهٔ اوراق قابل‌تبدیل ارشد بدون وثیقهٔ خود به مبلغ ۱۲۵ میلیون دلار را اعلام کرد؛ رقمی که نسبت به مبلغ آغازین ۱۰۰ میلیون دلار، ۲۵ درصد افزایش یافته است. این اوراق کوپن ثابت ۷٫۰۰ درصدی دارند که به‌صورت فصلی پرداخت می‌شود، سررسیدشان حدود نوامبر ۲۰۳۱ (پنج سال پس از بستن عرضه) است و قیمت تبدیل آن‌ها ۶٫۵۱ دلار تعیین شده که ۲۵ درصد بالاتر از قیمت پایانی ۵٫۲۱ دلاری سهام شرکت در نزدک در ۲ نوامبر ۲۰۲۶ است؛ تبدیل در ۱۲ ماه نخست ممکن نیست و دارندگان اوراق در پایان سال سوم (حدود نوامبر ۲۰۲۹) اختیار فروش اوراق به قیمت اسمی را دارند. عواید عرضه صرف بازپرداخت کامل بدهی ارشد با وثیقه نزد Synergy Capital می‌شود؛ بدهی‌ای با نرخ شناور SOFR به‌علاوهٔ ۶٫۹۵ درصد (معادل ۱۱٫۴۵ درصد) و سررسید ژوئن ۲۰۲۷، و باقیمانده صرف مخارج سرمایه‌ای رشد و اهداف عمومی شرکت خواهد شد. به گفتهٔ شرکت، این معامله بدهی کوتاه‌مدت را حدود ۸۰ درصد کاهش می‌دهد و وثیقه‌های شرکت را آزاد می‌کند؛ بستن عرضه حدود ۱۶ نوامبر ۲۰۲۶ و منوط به تأیید بورس ونچر تورنتو است و برای درج اوراق در بازار MTF وین درخواست داده شده است. عکس: حوضچه‌های تبخیر لیتیوم در سالار د آتاکاما، از طریق Wikimedia Commons
منبع: Newsfile / Sigma Lithium
