شرکت برق و گاز اکسل انرژی (نزدک: XEL) قیمت‌گذاری عرضهٔ اوراق ارشد قابل‌تبدیل خود به مبلغ ۲٫۲ میلیارد دلار را اعلام کرد؛ رقمی که از مبلغ اعلامی اولیهٔ ۲ میلیارد دلار افزایش یافته و در قالب عرضهٔ خصوصی به خریداران نهادی واجد شرایط (قاعدهٔ 144A) انجام می‌شود. این اوراق کوپن ۲٫۶۲۵ درصدی دارند، بهرهٔ آن‌ها هر شش ماه در ۱۵ ژوئن و ۱۵ دسامبر پرداخت می‌شود و سررسیدشان ۱۵ دسامبر ۲۰۲۷ است؛ خریداران اولیه همچنین گزینهٔ خرید تا ۳۰۰ میلیون دلار اوراق اضافی ظرف ۱۳ روز را دارند. عواید خالص عرضه حدود ۲٬۱۷۸٫۵ میلیون دلار برآورد می‌شود (۲٬۴۷۶٫۲۵ میلیون دلار در صورت اعمال کامل گزینهٔ اضافی) و صرف بازپرداخت استقراض‌های کوتاه‌مدت، از جمله بخشی از اوراق تجاری و وام مدت‌دار ۳۶۴ روزهٔ شرکت، و اهداف عمومی می‌شود. نرخ تبدیل اولیه ۱۱٫۴۵۹۶ سهم به ازای هر هزار دلار اسمی (قیمت تبدیل حدود ۸۷٫۲۶ دلار، با صرف حدود ۱۰ درصدی نسبت به قیمت پایانی ۲ نوامبر) است، بستن عرضه ۵ نوامبر ۲۰۲۶ انتظار می‌رود و بازخرید اوراق پیش از سررسید پیش‌بینی نشده است. عکس: نیروگاه آلن اس. کینگ اکسل انرژی، از طریق Wikimedia Commons نکته: در بازار اوراق آمریکا، نرخ کوپن و قیمت اوراق طبق اطلاعیهٔ رسمی با سه رقم اعشار اعلام می‌شود؛ مثلاً ۵٫۹۵۰٪ یعنی همان ۵٫۹۵٪.
منبع: Business Wire / Xcel Energy
