شرکت Science Applications International (نزدک: SAIC)، یکپارچه‌ساز فناوری برای بازارهای دفاعی، فضایی، اطلاعاتی و غیرنظامی آمریکا، قیمت‌گذاری عرضه اوراق ارشد خود به مبلغ ۵۰۰ میلیون دلار را اعلام کرد؛ رقمی که از مبلغ آغازین عرضه در همان روز افزایش یافته است. این اوراق مبلغ اسمی ۵۰۰ میلیون دلار، کوپن ۶٫۷۵ درصد و سررسید ۲۰۳۴ دارند، با قیمت ۱۰۰ درصد مبلغ اسمی قیمت‌گذاری شده‌اند و تعهدات ارشد بدون وثیقه SAIC محسوب می‌شوند؛ بستن عرضه حدود ۱۳ نوامبر ۲۰۲۶ انتظار می‌رود. اوراق توسط هر یک از شرکت‌های تابعه داخلی فعلی و آتی SAIC که تعهدات آن تحت قرارداد اعتباری و برخی بدهی‌های دیگر — از جمله اوراق ارشد ۵٫۸۷۵ درصدی سررسید ۲۰۳۳ — را تضمین می‌کنند، به‌صورت ارشد بدون وثیقه تضمین خواهند شد و عرضه بر اساس قاعده 144A و مقررات S انجام می‌شود. SAIC قصد دارد عواید خالص را برای بازخرید کامل اوراق ارشد ۴٫۸۷۵ درصدی سررسید ۲۰۲۸ و پرداخت هزینه‌های برآوردی عرضه به کار گیرد و مانده آن را صرف اهداف عمومی شرکت کند؛ بازخرید اوراق ۲۰۲۸ مشروط به تکمیل همین عرضه است.
منبع: GlobeNewswire / SAIC
