شرکت AAR (بورس نیویورک: AIR)، ارائه‌دهنده جهانی خدمات پس‌ازفروش هوانوردی شامل قطعات، تعمیرات و نرم‌افزار، قیمت‌گذاری عرضه اوراق ارشد خود را در دو بخش به مجموع یک میلیارد و ۹۱۵ میلیون دلار اعلام کرد: ۹۵۵ میلیون دلار اوراق با کوپن ثابت ۷٫۱۲۵ درصد و سررسید ۱۵ نوامبر ۲۰۳۱ و ۹۶۰ میلیون دلار اوراق با کوپن ثابت ۷٫۳۷۵ درصد و سررسید ۱۵ نوامبر ۲۰۳۴. بستن این عرضه، مشروط به شرایط متعارف، برای ۱۷ نوامبر ۲۰۲۶ انتظار می‌رود و اوراق بر اساس قاعده 144A و مقررات S و بدون ثبت عرضه می‌شوند. عواید خالص این عرضه، همراه با عواید عرضه خصوصی مجموعاً ۲٬۲۱۵٬۷۹۱ سهم از سهام عادی شرکت و استقراض از تسهیلات اعتباری گردان اصلاح‌شده، برای پرداخت بهای نقدی خرید در دست انجام حق کنترلی شرکت MRO Holdings، تأمین مالی یک وام مدت‌دار درون‌گروهی به MRO Holdings برای بازپرداخت کامل بدهی‌های تحت قرارداد اعتباری موجود آن، پرداخت هزینه‌ها و حق‌الزحمه‌های مرتبط و سرمایه در گردش و اهداف عمومی شرکت به کار می‌رود؛ AAR همچنین سهامی به ارزش توافق‌شده حدود ۷۸۰٫۸ میلیون دلار به‌عنوان بخشی از بهای خرید صادر خواهد کرد. اگر عرضه پیش از تکمیل خرید MRO Holdings بسته شود، عواید هر سری اوراق در حساب‌های امانی جداگانه نگهداری می‌شود و هر سری مشمول بازخرید الزامی ویژه به قیمت انتشار اولیه به‌علاوه بهره انباشته خواهد بود.
منبع: PR Newswire / AAR CORP.
