گروه کیوی پراپرتی، از بزرگ‌ترین شرکت‌های املاک بورسی نیوزیلند، روز ۲ نوامبر ۲۰۲۶ اوراق سبز ارشدِ دارای وثیقه و با نرخ ثابت خود را به ارزش ۲۰۰ میلیون دلار نیوزیلند منتشر و تخصیص داد؛ هر ورقه به ارزش اسمی یک دلار نیوزیلند و به‌صورت کامل پرداخت‌شده عرضه شد و مجموع اوراق این سری (با نماد KPG080) به ۲۰۰ میلیون واحد رسید. نرخ و حجم انتشار پیش‌تر در عرضه‌پذیری (بوک‌بیلدینگ) ۲۳ اکتبر تعیین شده بود: نرخ سود ثابت سالانه ۵٫۶۲ درصد (حاشیه ۱٫۲۰ درصدی روی نرخ پایه)، سررسید هفت‌ساله در ۲ نوامبر ۲۰۳۳ و پذیرش ۵۰ میلیون دلار اشتراک مازاد در سقف انتشار؛ رویداد تازهٔ ۲ نوامبر، خودِ انتشار و تخصیص نهایی اوراق است و معاملات آن‌ها در بازار بدهی بورس نیوزیلند (NZX) از ۳ نوامبر آغاز می‌شود. این اوراق از اس‌اندپی رتبه انتشار BBB+ گرفته‌اند، عرضه عمومی نداشته و منابع آن برای تأمین یا بازتأمین مالی ساختمان‌های سبز واجد شرایط طبق چارچوب بدهی پایدار شرکت و بازپرداخت بدهی بانکی به کار می‌رود؛ کریگز اینوستمنت پارتنرز مدیر ترتیب‌دهنده و از مدیران اصلی عرضه بود و ANZ (هماهنگ‌کننده اوراق سبز)، بانک نیوزیلند و فورسایت بار نیز مدیران اصلی مشترک عرضه بودند.
منبع: TipRanks
