شرکت فین‌تک ایون فایننشال روز ۳۰ اکتبر ۲۰۲۶ بسته‌شدن نخستین عرضه اوراق بهادار با پشتوانه دارایی خود را اعلام کرد: انتشار ۳۰۴٫۲ میلیون دلار اوراق از طریق تراست AVNHT 2026-HE1 که با تقاضای بیش از ظرفیت عرضه همراه شد. پشتوانه این اوراق، ۶٬۷۸۶ فقره مطالبات با نرخ و مدت ثابت از محل «کارت اعتبار مسکن ایون» — محصول اصلی خط اعتباری مسکن (HELOC) شرکت — است که با رهن ردیف اول یا دوم املاک مسکونی تضمین شده‌اند. اوراق ارشد کلاس‌های A-1A و A-1B به مبلغ تقریبی ۲۳۴٫۵ میلیون دلار، رتبه AAA از S&P Global و رتبه AAA (sf) از Morningstar DBRS دریافت کردند؛ S&P به کلاس‌های B تا F رتبه‌هایی در دامنه AA تا B داد و DBRS کلاس B را AA (high) (sf) رتبه‌بندی کرد. این انتشار، نخستین عرضه ایون تحت قاعده 144A بود و اوراق به خریداران نهادی واجد شرایط تحت Rule 144A و Regulation S عرضه شد. بارکلیز مدیر ساختاردهنده و کتاب‌ران اصلی و گلدمن ساکس مدیر مشترک و کتاب‌ران مشترک بودند و صندوق‌های وابسته به Davidson Kempner در معامله دارایی وارد کردند و اوراق کلاس‌های G و XS را هنگام بستن خریدند. نرخ کوپن و سررسید طبقات اوراق در اطلاعیه اعلام نشده است.
منبع: پی‌آر نیوزوایر (اطلاعیه ایون فایننشال)
