شرکت زیست‌فرآوری رپلیجن (NASDAQ: RGEN) روز ۳۰ اکتبر ۲۰۲۶ اعلام کرد با شماری از دارندگان اوراق قابل‌تبدیل ۱٫۰۰ درصدی سررسید ۲۰۲۸ و سرمایه‌گذاران جدید به توافق رسیده است تا یک میلیارد دلار اوراق ارشد قابل‌تبدیل ۰٫۲۵ درصدی با سررسید ۲۰۳۱ منتشر کند. حدود ۵۴۱٫۴ میلیون دلار از اوراق جدید در ازای حدود ۴۵۶٫۸ میلیون دلار از اوراق ۲۰۲۸ مبادله می‌شود و حدود ۴۵۸٫۶ میلیون دلار به‌صورت نقدی و از طریق عرضه خصوصی منتشر خواهد شد؛ پس از بسته‌شدن معامله — که انتظار می‌رود حدود ۶ نوامبر ۲۰۲۶ انجام شود — حدود ۱۴۳٫۲ میلیون دلار از اوراق ۲۰۲۸ با شرایط بدون تغییر باقی می‌ماند. قیمت تبدیل اولیه اوراق جدید حدود ۲۲۶٫۳۷ دلار به ازای هر سهم است که حدود ۲۰ درصد بالاتر از قیمت پایانی سهام رپلیجن در ۲۹ اکتبر (۱۸۸٫۶۴ دلار) قرار دارد. شرکت قصد دارد حدود ۱۲۰ میلیون دلار از عواید نقدی را به بازخرید سهام از خریداران اوراق اختصاص دهد و باقی عواید را برای سرمایه در گردش و اهداف عمومی شرکت، از جمله تأمین مالی تملک‌ها یا سرمایه‌گذاری‌های احتمالی، مصرف کند؛ از بخش مبادله‌ای معامله عواید نقدی دریافت نمی‌شود. جیسون گارلند، مدیر مالی رپلیجن، این معامله را تمدید پیش‌دستانه سررسید بدهی، کاهش هزینه بهره و افزایش انعطاف مالی شرکت خواند. J. Wood Capital Advisors عامل جایگذاری معامله بود.
منبع: گلوب‌نیوزوایر (اطلاعیه رپلیجن)
