شرکت زیست‌فناوری آمریکایی راپورت تراپیوتیکس (نزدک: RAPP) عرضه اوراق ارشد قابل‌تبدیل خود را قیمت‌گذاری کرد: ۱۵۰ میلیون دلار اوراق با نرخ بهره سالانه ۲٫۲۵ درصد، پرداخت شش‌ماهه و سررسید ۱ دسامبر ۲۰۳۲، به‌همراه اختیار ۳۰روزه پذیره‌نویسان برای خرید تا ۲۲٫۵ میلیون دلار اوراق بیشتر. نرخ تبدیل اولیه ۳۷٫۳۴۸۳ سهم به ازای هر هزار دلار اصل اوراق — معادل قیمت تبدیل حدود ۲۶٫۷۷۵ دلار — است که ۲۷٫۵ درصد بالاتر از قیمت ۲۱ دلاری عرضه سهام هم‌زمان شرکت قرار می‌گیرد؛ خالص عواید عرضه اوراق حدود ۱۴۵ میلیون دلار برآورد شده و تسویه عرضه‌ها ۳۰ اکتبر ۲۰۲۶ پیش‌بینی می‌شود. عواید برای پیشبرد کارآزمایی‌های بالینی RAP-219، دیگر فعالیت‌های تحقیق و توسعه و سرمایه در گردش و اهداف عمومی شرکت به کار می‌رود و شرکت اعلام کرده منابعش تا پایان ۲۰۲۹ کفایت می‌کند. مدیران کتاب عرضه مورگان استنلی، Leerink Partners و Evercore ISI بودند.
قیمت‌گذاری هم‌زمان سهام و اوراق قابل‌تبدیل، الگوی رایج زیست‌فناوری‌های بالینی است: پریمیوم ۲۷٫۵ درصدی تبدیل، رقیق‌شدن فوری سهام را محدود می‌کند و هزینه بهره را پایین نگه می‌دارد.
منبع: راپورت تراپیوتیکس (اطلاعیه رسمی شرکت از طریق GlobeNewswire، بازنشر Morningstar)
