شرکت انرژی آینده ابوظبی (مصدر) نخستین «اوراق آبی» خود را در چارچوب برنامه ۶ میلیارد دلاری اوراق میان‌مدت جهانی‌اش منتشر کرد: ۶۰۰ میلیون دلار اوراق پنج‌ساله با نرخ سود ۵٫۸۷۵ درصد که در بازار بین‌المللی اوراق بورس لندن عرضه شده و طبق اعلام شرکت، با نرخ بازده ۴٫۳۷۴ درصد به یورو سوآپ شده است. دفتر سفارش‌ها در اوج به ۱٫۵ میلیارد دلار رسید و عرضه ۲٫۵ برابر پوشش داده شد. این اوراق با رتبه «AA-» از اس‌اندپی و فیچ، به گفته مصدر، بالاترین رتبه اوراق آبی عمومی شرکتی منتشرشده در جهان تا امروز را دارد. عواید آن به پروژه‌های واجد شرایط انرژی تجدیدپذیر دریایی، از جمله نیروگاه‌های بادی فراساحلی، اختصاص می‌یابد؛ چارچوب مالی سبز مصدر ماه گذشته برای پوشش پروژه‌های آبی به‌روز شده و بالاترین امتیاز کیفیت پایداری موودی (SQS1) را گرفته است. با این انتشار، مجموع جذب مصدر از برنامه اوراقش از سال ۲۰۲۳ به ۳٫۳۵ میلیارد دلار رسید. مدیران مشترک عرضه شامل بانک تجاری ابوظبی، بی‌ان‌پی پاریبا، کردیت آگریکول، بانک اول ابوظبی، اچ‌اس‌بی‌سی، جی‌پی مورگان و سوسایته ژنرال بودند.
«اوراق آبی» حلقه تازه تأمین مالی پایدار است: همان منطق اوراق سبز، این بار برای اقیانوس و آب؛ ورود مصدر با رتبه AA- این برچسب را از حاشیه به متن بازار می‌آورد.
منبع: مصدر (اطلاعیه رسمی شرکت، از طریق GoDubai)
