شرکت سندز چاینا، زیرمجموعه لاس‌وگاس سندز و بزرگ‌ترین بهره‌بردار اقامتگاه‌های یکپارچه ماکائو، عرضه اوراق ارشد بدون وثیقه خود را به مبلغ مجموع یک میلیارد دلار قیمت‌گذاری کرد: ۷۰۰ میلیون دلار اوراق با نرخ ۶٫۴۰۰ درصد و سررسید ۲۰۳۲ و ۳۰۰ میلیون دلار اوراق با نرخ ۶٫۷۰۰ درصد و سررسید ۲۰۳۳. بستن عرضه برای ۳ نوامبر ۲۰۲۶ پیش‌بینی شده است و عواید خالص حدود ۹۸۹ میلیون دلار، به‌همراه نقدینگی موجود، برای بازخرید کامل اصل اوراق ۷۰۰ میلیون دلاری با نرخ ۲٫۳۰۰ درصد و سررسید ۲۰۲۷ و سود تعلق‌گرفته آن، بازپرداخت مانده تسهیلات گردان ۲۰۲۴ سندز چاینا و اهداف عمومی شرکت از جمله مخارج سرمایه‌ای به کار می‌رود. اوراق فقط به سرمایه‌گذاران حرفه‌ای و نهادی (قاعده 144A و مقررات S) عرضه شده و شرکت برای پذیرش آن‌ها در بورس هنگ‌کنگ اقدام می‌کند.
نمونه‌ای از بازتأمین مالی فعال در آسیا: ناشر پیش از رسیدن موعد، بدهی ارزان دوران نرخ‌های پایین با کوپن ۲٫۳ درصدی را با اوراق گران‌تر اما بلندمدت‌تر جایگزین می‌کند تا دیوار سررسید ۲۰۲۷ را از میان بردارد.
منبع: PR Newswire
