گروه املاک کیوی پراپرتی نیوزیلند عرضه اوراق سبز ارشد وثیقهدار با نرخ ثابت خود را با تخصیص نهایی ۲۰۰ میلیون دلار نیوزیلند بست؛ این مبلغ شامل ۵۰ میلیون دلار پذیرش مازاد بر حجم پایه ۱۵۰ میلیون دلاری است. به اعلام شرکت، کل تقاضا در دفتر سفارش ۳۹۵ میلیون دلار نیوزیلند، حدود دو برابر حجم عرضه، بود و حاشیه انتشار ۱٫۲۰ درصد در سال تعیین شد. طبق اطلاعیه رسمی بورس نیوزیلند (NZX)، نرخ بهره نهایی این اوراق ۵٫۶۲ درصد، سررسید آن ۲ نوامبر ۲۰۳۳، تاریخ انتشار ۲ نوامبر ۲۰۲۶ و نماد آن KPG080 است و معاملات آن از ۳ نوامبر ۲۰۲۶ در بازار بدهی NZX آغاز میشود. رتبه انتشار نزد اساندپی BBB+ تأیید شده و مدیران مشترک انتشار ANZ نیوزیلند (هماهنگکننده اوراق سبز)، بانک نیوزیلند، کریگز (ترتیبدهنده) و فورسایت بار بودند؛ عرضه فاقد بخش عمومی بود و فقط از مسیر مدیران مشترک و واسطههای تأییدشده انجام شد.
تقاضای حدود دوبرابری برای اوراق سبز هفتساله یک شرکت املاک بورسی با رتبه BBB+ در بازار کوچک نیوزیلند نشان میدهد برچسب سبز همراه با وثیقه دارایی واقعی و نرخ ثابت شفاف، هم سرمایهگذار خرد و هم نهادی را جذب میکند؛ نمونهای از تنوعبخشی منابع تأمین مالی و بلندترکردن سررسید بدهی خارج از نظام بانکی.
